Фильм создан по мотивам произведения Б.Акунина "Шпионский роман”. 1941 год, весна. Готовя нападение на Советский союз, Гитлер требует абсолютной секретности и внезапности осуществления плана "Барбароса”. Но о какой секретности может идти речь, если на западных границах сосредоточено более пяти миллионов человек Советских войск и тысяча танков и самолетов?! Им должна противодействовать не меньшая сила, скрытно сосредоточить которую невозможно. Глава армейской разведки адмирал Канарис решил дезинформировать Советское правительство с помощью лучшего агента "Абвера” Вассера. Старшему майору госбезопасности Октябрьскому и лейтенанту Дорину предстоит стать оппонентами гения немецкой разведки.
Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. После всех событий: гибели друзей, тюрьмы. Кот стал другим человеком. Он хочет начать жизнь с чистого листа. Но прежде в память о погибшем товарище, в гибели которого невольно виноват Кот, он должен отыскать одного человека. Но встреча с семнадцатилетней Дашкой переворачивает его планы. Снова Кот пройдет через множество испытаний, в которых, кажется, невозможно выжить.
В размеренный, патриархальный, красочный быт Южных штатов свирепым ветром перемен накатывается гражданская война, отнимая жизни, ломая судьбы людей, превращая в прах все, что казалось незыблемым и Богом данным. Герои фильма теряют все. Все кроме безмерной любви. Любви к ближнему, к жизни, к своей земле. Но хватит ли этого, чтобы начать жизнь с начала?
Первое, что сделала Лейла, выйдя на свободу - это надела кроссовки и побежала. Бег был ее увлечением до того, как она села в тюрьму. У всех выдающихся спортсменов есть одна общая черта – они самоопределяются в процессе борьбы против чего-то, против ударов судьбы. Все они прошли через трагедию: через нищету, через несчастье, через личное горе. Преодолев это, они становятся сильнее. Они побеждают, потому что для них это вопрос жизни. Янник – молодой парень, легкоатлет - ослеп после аварии. Он только начинает жить вслепую и не уверен – хочет ли он такой жизни. Случайно столкнувшись с Янником, Лейла соглашается бегать с ним в качестве поводыря. Чтобы начать новую жизнь, им вместе нужно победить всех и, в первую очередь, себя. И бежать друг для друга.
Новые приключения полюбившихся героев. Отважный Иван Царевич и мудрый серый волк. Вместе им под силу выполнить любое задание князя, остановить лютых недругов и, конечно же, спасти Русь от зла. Но и вляпаться друзья тоже умеют серьезно. Хотя из каждой ситуации они найдут более чем остроумный выход.
