Фильм создан по мотивам произведения Б.Акунина "Шпионский роман”. 1941 год, весна. Готовя нападение на Советский союз, Гитлер требует абсолютной секретности и внезапности осуществления плана "Барбароса”. Но о какой секретности может идти речь, если на западных границах сосредоточено более пяти миллионов человек Советских войск и тысяча танков и самолетов?! Им должна противодействовать не меньшая сила, скрытно сосредоточить которую невозможно. Глава армейской разведки адмирал Канарис решил дезинформировать Советское правительство с помощью лучшего агента "Абвера” Вассера. Старшему майору госбезопасности Октябрьскому и лейтенанту Дорину предстоит стать оппонентами гения немецкой разведки.